Україна хоче розмістити десятирічні євробонди на суму приблизно $ 1 млрд із прибутковістю в районі 8%, повідомило підрозділ Reuters IFR з посиланням на лід-менеджерів. Організаторами позики виступають JP Morgan, Morgan Stanley і ВТБ Капітал. У повідомленні говориться, що організатори відкрили книгу заявок.
Відповідно до держбюджету, в 2011 році уряд може зайняти на міжнародних ринках близько $ 4,5 млрд. Українські аналітики припускали, що Мінфін почне спробу в лютому-березні випустити нові зобов'язання, оскільки на 4 березня припадає погашення семирічних євробондів на $ 600 мільйонів з купоном 6,875% річних. У цілому в 2011 році на погашення зовнішнього боргу уряду потрібно буде направити більше $ 3 млрд. У середині вересня 2010 року Україна повернулася після трирічної перерви на ринки міжнародних позик, розмістивши десятирічні євробонди на $ 1,5 млрд із купоном 7,750% і п'ятирічні на $ 500 млн під 6,875%. Згідно з даними Reuters, поточна прибутковість євробондів з погашенням у 2020 році коливається на рівні 7,609 / 7,544%.
Як повідомлялося раніше, Україну, поновила восени минулого року після трирічної перерви випуск суверенних євробондів, спробує в 2011 році зайняти на міжнародних ринках $ 2-4,5 млрд, причому почне штурмувати ринки вже в першому кварталі, вважають аналітики. Ще $ 1,5-4 млрд євробондів запропонують інвесторам корпоративні позичальники, що зібрали в 2010 році, як і уряд, близько $ 2,5 млрд.
- 2 просмотра
